磨剑
刘邦大军兵临城下,秦王子婴献玺投降。随着项羽率领的诸侯联军的到来,关中形势变得错综复杂、波诡云谲。子婴不甘心秦国就此亡国,秘密召集关外的秦军北疆兵团,企图反攻关中;项羽与刘邦因为争夺富饶、险要的关中而矛盾重重;另有一股神秘而强大的势力在暗中行动,影响着关中局势的变化,而操纵这股势力的人是吕雉的父亲、刘邦的岳父——吕公。吕公深不可测、神通广大,隐秘的身世连吕雉都不知道。在子婴的挑拨和操纵下,刘、项矛盾激化,为了平息兵祸,刘邦冒险前往项羽驻兵之地——鸿门,名传千古的鸿门宴开席了。吕公鼎力相助,夺回了被子婴劫走的虞姬,平息了子婴埋伏在民间的死士发动的叛乱,刘、项因此消除了误会,鸿门宴没有成为刘邦的断头台。为了遏制刘邦这个劲敌,项羽将他分封到巴蜀。吕公和吕雉重返关东,准备策应刘邦反攻关中、夺取天下。
磨剑
西夏开国皇帝李元昊野心勃勃,进犯大宋边境。杨宗保奉命出征,不幸以身殉国。穆桂英和杨门女将身负国仇家恨,领兵出征。在战场上,她们遇到了一个劲敌,心狠手辣、精通兵法的西夏皇后——没藏秋水。在火器的帮助下,杨门女将初战告捷,滋生了骄傲轻敌的情绪。没藏秋水再现消失了数百年的方圆大阵,重创宋军。宋军陷入绝境,险些酿成兵变,佘太君力挽狂澜,平息了暴乱,精神上遭到沉重打击的穆桂英冒险前往杨宗保殉国之地,遭遇没藏秋水的伏击,幸得一群身份不明的人出手相助,化险为夷。在一座古老的山寨中,穆桂英邂逅了一个神秘的家族,揭开了自己的身世之谜,也了解到没藏秋水的真实身份和她潜伏在夏国的目的。得到自己族人的帮助,再加上经过改进、威力巨大的火器,穆桂英反败为胜。没藏秋水铤而走险,自立为皇帝,复兴故国。遭到背叛的李元昊选择与宋军联手,绞杀没藏秋水,条件是宋夏签订和约,永不相犯。就在战局峰回路转时,穆桂英遭到政治暗算,被解除了兵权。当她费尽周折,重掌兵权时,却又遭遇了族人的背叛。