一个来自中国的旅行团,在泰国北方的清迈旅行,大雨之中迷失方向,误入一条深深的隧道,发现一座群山围绕中的城市。然而,整座城市竟然空无一人!种种迹象表明这是个华人社会,街上的商店和楼房一应俱全,居民住宅里有各种家具和生活用品。厨房的水池里,摆放着好几个碗碟和筷子,上面生了一层暗绿色的霉毛。在散发着刺鼻腐臭味的同时,也带着浓浓的生活气息。好像主人刚刚吃完晚饭,急匆匆地出门去看了一场电影院,很快就会回家来收拾干净。但时间似乎凝固在了~年以前,全城居民在一夜之间蒸发得无影无踪。旅行团里有叶萧警官,还有他的好朋友孙子楚,美丽的女歌手萨项顶,还有许多各怀心事的人们。大家被迫在空城暂住一晚,清晨却发现导游已神秘死亡,躺在住宅楼的天台上全身糜烂。恐惧刹那间笼罩着人们,司机决定开车带领旅行团离开这个神秘的不祥之地,但空城的加油站却突然爆炸……叶萧等人侥幸捡回性命,找到一辆汽车想逃出空城,却在隧道里碰到塌方,出城的道路被完全阻塞。城市里虽然空无一人,但一切却应有尽有——银行、邮局、商店、警局、医院,甚至太平间里的死尸。大家发现这里本叫南明市,原是个繁华和平的城市。但在2005年夏天之后,突然遭遇了某种奇异的变故,再也没有人类活动的迹象了,原因则是:天机——不可泄露。童建国、杨谋等人来到南明城的电视台,用无线通信天线向外求救,就在他们即将得手时,突然天降闪电烧毁天线,断绝了与外界联络的希望。一个神秘的年轻女子,在大雨中骤然出现,身边还跟着一条凶猛至极的狼狗——美女与狼狗,深深吸引着叶萧等人,来到一座巨大的体育场里。入夜,屠男——旅行团里第三个人离奇死亡,大家再度陷入恐惧之中。荼藤花开的小院,那位神秘的女生再度出现,叶萧与顶顶将她捕获带回大本营。谁都不知道她从哪里来的,她也不肯说出自己的名字。只有她那美丽忧郁的眼神,让人既怜悯又怀疑:也许她是空城唯一幸存的居民。子夜,楼下响起狼狗凶猛的嚎叫,那是神秘女生饲养的宠物,令整个旅行团不寒而栗。亨利、顶顶与黄宛然分别陷入噩梦与回忆之中……第三天,旅行团前往城市周边探路,发现一座山间的水库,以及隐藏在山洞内的军火库。另一组人来到南明城西侧山上,发现一座巨大的公墓,又遭到了山魈的突袭。下午,狼狗攻击了童建国等人,人与狗的对峙一触即发。叶萧与孙子楚等人,却在城市中央发现了一个巨大的广场,广场上矗立着一座故宫太和殿式的南明宫,宫中却有现代化的豪华办公室。成立等人逃到山间水库,玉灵在游泳时突遭食人鱼攻击,幸好杨谋救援才死里逃生。当晚大家回到暂住之地,竟突然恢复了电力供应,光明重新降临沉睡之城,带领我们走入《天机》第二季——罗刹之国!