某个寒冷的十二月夜晚,一轮满月高挂在纽约市漆黑的上空,发生了两件骇人听闻的命案。两个现场都被凶手摆放著同样的月亮脸古董钟,还有一张署名为钟表匠的纸条!林肯.莱姆立即循线查出时钟经销商,并在表意学专家凯瑟琳的协助下,先是抓住了钟表匠的强暴犯助手,然後更出乎意外的顺利逮捕到钟表匠。然而案情却出现急转直下的变化,钟表匠表示这两桩命案都是假造的,其实根本没有受害者,他只是偷尸体布置一切,目的在促使司法制裁贪污的警员。钟表匠顺利获得了保释,但是事情的真相真的那麽单纯吗?莱姆不禁怀疑钟表匠背後还隐藏著更大的阴谋……